Nedaleko od jednog gradića kojeg još uvijek proganjaju ratne uspomene, jedan svećenik ustrijeli anđela koji je ljudima došao iz ko zna kojeg razloga… ili barem tako priča kaže i tako je to opričao seoski ludak koji je prvi ugledao tu čudnu pticu. 

Pogođen ovim nesvakidašnjim događajem i obuzet intenzivnim osjećajem krivice, svećenik odlučuje da pruži utočište i njegu tom ranjenom, predivnom i misterioznom biću koje sve osjeti i zna sve osim “živjeti” u tom svijetu o kojem se samo sanja. I upravo je taj “nesvakidašnji pristup” onome što se zove život ono što njegovu trajnost čini nemogućom.  

Grad zapravo ne može podnijeti posjetu stranca – anđela, i uskoro mu pokazuje svoje neprijateljsko lice, stigmatizirajući njegov deformitet i njegovu različitost. Sve više obeshrabren tolikom ljudskom bezosjećajnošću, spriječen da se vrati u svoju nebesku zemlju, a marginaliziran u ovoj ljudskoj, anđeo će jedinu utjehu pronaći u muzici koja se čudesno krije u jednoj violini, a “utočište” u očima i ljubavi koju mu pruža Delia.